국내 골프장 시장 현황과 최근 이용객 추이 변화

 

한국과 일본의 골프산업 관련 최근 발표된 자료와 데이터를 활용하여 골프장 수 증감, 이용객 수 변화 추이 등에 대해 2편에 걸쳐 살펴보고자 함

국내 골프장 시장 관련 데이터가 열악한 상황 下에서 최근(’ 23.3.29.) 한국골프장경영협회에서 전국 514개 골프장 이용객 현황 조사 결과를 발표함
이에 국내 골프장 시장의 주요 특징들을 데이터 기반으로 요약 정리함

 

1편 : 국내 골프장 시장 현황과 최근 이용객 추이 변화
2편 : 과거 20년간 일본 골프장 시장 추이와 코로나19 이후 변화

① 골프장 수 추이: ‘22년 514개 운영 및 최근 5년간 골프장 수 꾸준히 증가

 
- 국내 골프장은 최근 5년간 매년 평균 6개 정도 증가를 기록 중
• 진입 문턱이 낮은 퍼블릭 비회원제 골프장 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있음
 

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- 반면, 회원제 골프장은 ‘18년 176개에서 ‘22년 155개로 감소세 지속
• 회원제 골프장은 비회원제 대비 재산세, 취등록세 등의 세제 혜택에 불리
 
- 대다수 지역들이 신규 골프장 건립을 원하는 상황이지만, 부지확보, 환경평가, 주민동의 등의 까다로운 절차로 인해 건설승인 및 오픈이 어려운 실정
• 전국에서 ’ 21년 대비 ‘22년 골프장이 늘어난 지역은 경북(+4개), 충북(+3개), 경기(+2개) 3개 지역뿐임
 

 

② 이용객 수 추이 및 홀당 이용객: 이용객 증가 호조세에서 ‘22년 처음 前年과 비슷한 정체 국면, 홀당 이용객은 경북이 1위, 제주가 최저 기록

 
- ‘18년 골프장 이용객 3,794만 명에서 ‘21년 5,057만 명으로 4년간 33% 이상 증가
• 골프의 대중화, 여성 골프인구의 유입, 코로나19 특수 등이 복합적으로 작용하여 골프장 이용객 수가 증가했음
 

- ’ 21년과 ‘22년 골프장 이용객 수는 각각 5,057만 명, 5,058만 명으로 거의 비슷
• ’ 22년 경우 날씨 때문에 영업일수가 상대적으로 줄었으며, 해외여행객이 늘어나면서 코로나19 수혜가 줄어듦
 
- 1홀당 이용객은 대체적으로 4,000~5,500명 수준이 대부분, 경북이 6,062명으로 최고, 제주가 3,883명으로 최저를 기록
• ’ 22년 1홀당 이용객 평균은 5,006명으로 ‘21년 5,092명 대비 1.7% 소폭 감소
 

 

③ 지역별 비교: 他지역 對比 경기권이 골프장 수, 이용객 모두 압도적

 
- 경기권 골프장 수는 168개로 압도적 1위, 2위 강원/경북 57개 대비 3배 많음
• 국내 골프 관광지인 제주 41개 대비 4배 이상, 가장 적은 전북(25개)과 비교 시 6.7배 수준
 
- ‘22년 지역별 골프장 이용객 수 측면에서도 1위 경기(1,711만 명), 2위 경북(636만 명) 대비 2.7배 수준 및 국내 이용객의 約 34%를 차지
• 제주 골프장 이용객 282만 명 대비 경기권 이용객이 6.1배 수준
 

 

④ 주요 지역 이용객 추이: 관광지로 유명한 강원과 제주 및 수도권 골프 이용 중심인 경기 3개 지역의 최근 2년간 이용객 증감 추이가 미묘하게 차이

 
- ‘20년 대비 ‘21년은 3개 지역 모두 큰 폭의 증가를 보였으나, ‘21년 대비 ‘22년 경우 경기권은 정체, 강원권은 소폭 감소, 제주권은 소폭 증가를 보임
• 경기권과 강원권 主 골프고객이 수도권 인구임을 감안할 때, 해외여행 재개의 동일 主 고객과 맞물려 타격을 받은 것으로 판단

[ 시사점 ]

○ 최근 5년간 국내 골프장 수는 연평균 6개 정도 꾸준히 증가, 비회원제 골프장 역시 비슷한 증가 추이를 보이는 반면, 회원제 골프장은 불리한 세제 조건 등으로 인해 감소세
 
- 타 지역 對比 경기권은 골프장 수와 골프 이용객 측면에서 압도적 1위
 
○ 국내 골프 이용객 추이는 ’ 18~’ 21년까지 뚜렷한 증가세를 보였으나, ’ 22년은 ’ 21년과 비교했을 때 확연한 정체 국면을 보임
 
- 지역별로 ‘21년 對比 ‘22년 경우 골프 이용객 증감에 미묘한 차이를 보임. 경기권은 정체, 관광지로 유명한 강원권은 소폭 감소, 제주권은 소폭 증가
 
○ 골프사업의 전략적 사업확장 및 지역별 시설 강화 검토 시 국내 골프장 시장과 해당 지역의 골프 수요 변화 등에 대한 면밀한 모니터링 필요
 
- 코로나19 특수 영향력 감소, 해외여행 재개 등에 의한 향후 국내 골프수요의 변화 추이를 지속적으로 관찰할 필요

 
 

 

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